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[行业聚焦]:中国化工品物流规模怎么样?未来将如何发展

虽然中国化工产品的市场结构在不断追求集中和一体化的发展模式,尽可能将化工产品以产业链模式延伸到当地的终端消费市场,但由于前期发展中留下的问题,仍有许多化工产品市场需要运输到其他地方进行消化,从而形成了巨大的贸易和物流规模。据物流协会统计,2021年中国化工物流规模为2.24万亿元,同比增长9.3%。


随着全球石化产业的快速发展,“双碳”和“新能源革命”给全球石化产业带来了重大的结构性调整趋势。全球化工产业正在从规模向精细化转变,从化石能源向非化石能源转变,产业地位正在从能源输出国转变为消费输入国。中国已经成为世界上最大的化学品生产国和消费国,中国已经成为世界上最大的化学品贸易和物流市场。据中国IOT危险化学品物流统计,近几年来,中国化学品物流产业规模增长了近11.7%。随着未来化学工业规模的逐步扩大,


图1 中国化工物流产业规模及预测

中国化工物流行业规模及预测.png资料来源:中国物联危化品物流分会


据有关协会统计,2021年中国危险化学品物流量约为16-18亿吨。根据中国危险化学品物流方式,据中国物联危险化学品物流协会统计,2021年中国危险化学品物流方式中,道路汽车运输方式占69%,铁路运输方式占8%,水路船运物流方式占23%。可以看出,目前中国化学品物流方式仍然主要依赖道路物流运输方式。


平头哥认为,一方面,中国道路物流运输方式运输能力发达,配套体系和公共项目健全,道路建设也为汽车运输提供了极大的支持。另一方面,目前物流的最后一英里完全依赖道路汽车,因此为化工汽车物流提供了巨大的驱动力。


图2 2021年中国不同物流方式运输化工产品的比例

中国2021年不同物流方式运输化工品规模占比.png资料来源:中国物联危化品物流分会


根据中国IOT危险化学品物流分会的统计数据,2021年中国化学品物流分区规模占46%以上,是中国化学品物流规模最大的地区。华东主要包括山东、江苏、浙江、上海,其中山东、江苏存在大量化学品物流,两地套利巨大,化学品结构严重失衡,催生了大规模物流。目前华东地区的物流主要依靠汽车道路运输,其次是少量的船舶运输。


华南占比超过25%,是第二大地区。广东、福建、广西、海南是华南的主要省份,其中广东本地物流规模巨大。一方面是区域内化工产品的物流,另一方面是华东、华中、西南市场的资源转移,产生的化工产品物流规模为当地创造了较大的物流规模。华南的地方物流模式仍然是汽车物流模式,其次是从华北、华东和中国进口的船舶物流化学品。


第三名是西南地区,2021年化工物流规模约占全国总物流规模的9%。包括贵州、云南、四川、重庆在内的西南地区,其中四川、云南等省份化工物流规模较大。由于西南地区是中国化学品生产规模较低的地区,大约80%的地方化学品依靠区外资源的转移,其中华中、华南、西北、华东地区每年都有大量化学品转移到西南市场,给西南市场带来了较大的化学品物流规模,其中大部分以汽车道路物流为主。


图3 中国不同地区化工品物流规模占比。

中国分地区化工品物流规模占比.png资料来源:中国物联危化品物流分会


根据对中国主要化工企业的调查,中国化工产品的物流辐射范围主要是全国物流,约占化工产品销售规模的40%。也就是说,中国化工企业销售的化工产品主要在全国范围内销售,并不完全依赖区域和产品物流的限制。


此外,大多数化工企业都在积极寻求公园内的短距离和省内销售,约占化工企业产品平均销售规模的25%。近年来,由于中国化工企业的野蛮发展,产业链配套率不高,导致跨区域销售较大。但近年来,由于国家倡导一体化,在园区集中发展模式下,许多企业通过转型进入精细化和产业链的发展结构,逐渐意识到园区配套设施和产业链模式发展的重要性,因此在省内销售的化学品比例逐渐增加。平头哥预计,未来中国化学品销量将逐步下降。


化工物流是支撑中国化工产业快速发展的纽带和基石。然而,由于中国化工产业起步较晚,一些地区和城市的基础和硬件设施仍然不完善,仍然需要高物流成本的汽车物流模式和长距离物流,最高化工汽车物流距离可达3000公里以上。然而,随着中国化工产业园区一体化的发展趋势,化工物流的规模正在下降,这也将是降低化工物流成本、提高综合竞争力的核心之一。


来源:化工平头哥、中物联危化品物流分会
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