[行业聚焦]:陶氏,欧洲三家工厂关停
阅读: 228 时间:2天前 来源:DT新材料、化易天下
近期,海外化工行业迎来显著变革,多家化工龙头开启“关厂潮”,全球化工产业格局在成本压力与竞争重构下正经历深度调整。巴斯夫关闭路德维希港基地的TDI及其前体装置,英力士苯酚永久停止德国格拉德贝克工厂生产,科思创与利安德巴赛尔宣布永久关闭荷兰Maasvlakte工厂的环氧丙烷/苯乙烯单体生产装置,累计关停产能规模达数十万吨。其中,陶氏的一系列动作尤为引人注目。
一、陶氏欧洲工厂关停计划
7月7日,陶氏宣布董事会批准关闭三个欧洲上游资产,以应对结构性挑战、优化盈利能力。具体关停计划如下:
包装和特种塑料:位于德国博伦的乙烯裂解装置,预计2025年第四季度关闭。
工业中间产品和基础设施:德国施科保的氯碱和乙烯基(CAV)资产,预计2025年第四季度关闭。
性能材料和涂料:英国巴里的基础硅氧烷工厂,预计2026年年中关闭。
此次关停行动影响约800个陶氏岗位,是公司今年1月宣布的10亿美元成本节约行动的一部分,该行动还包括在全球范围内裁员约1,500名。陶氏预计,这些资产关闭将从2026年开始提升运营EBITDA(息税折旧及摊销前利润),到2027年年底达到约2亿美元目标的50%,2029年全面交付,四年现金支出约5亿美元。此次三家工厂关停决定是陶氏自2023年以来发起的20多项“资产行动”的延续,此前公司已于2024年先后关闭阿根廷圣洛伦索的聚醚多元醇工厂、中国台湾南岗工业区的烷氧基化工厂,并出售软包装粘合剂业务(出售给阿科玛)等非核心资产。
二、陶氏今年以来多项业务调整
除了欧洲三家工厂关停,陶氏今年还有多项业务调整举措:
美国工厂产能调整:计划2025年关闭位于美国德克萨斯州Freeport的环氧丙烷(PO)装置,该装置产能55万吨/年,约占北美行业产能20%,不过位于路易斯安那州Plaquemine工厂将继续生产PO。
项目推迟:推迟加拿大萨斯喀彻温堡“Path2Zero”零碳项目,该项目是全世界第一个碳中和乙烯裂解化工厂项目。推迟主要是为应对当前市场状况,减少2025年资本支出计划,但阿尔伯塔的零排放化工厂项目将继续推进。
股权出售:出售在碳纤维合资企业DowAksa中持有的50%股权。DowAksa成立于2012年,总部位于土耳其Yalova,是工业级碳纤维制造商,主要生产3K、12K、24K的大丝束和小丝束碳纤维,产品覆盖原丝、碳纤维、树脂、织物和预浸料等。出售后,陶氏预计将获得1.25亿美元(约合人民币9亿元)收益。
三、陶氏材料创新与合作
在材料创新方面,今年年初,陶氏和技术商业化平台Innventure宣布计划合作开发和商业化新的废物转化为价值技术,旨在实现全球可扩展、经济高效的混合废物转化为石化原料。
四、陶氏业务布局与财务状况
目前,陶氏公司主营三大业务部,涵盖乙烯及乙烯下游、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸及酯、有机硅等产品链。2025年一季报财报显示,公司营收104.31亿美元,同比下降3.1%;净利润2.3亿美元,相较于去年同期的6.74亿美元下降65.9%。根据美国通用会计准则,陶氏化学在2025年一季度净亏损达2.9亿美元,与去年同期5.38亿美元盈利形成强烈反差。
五、化工市场未来规划与战略
(一)陶氏的短期与长期举措
2025年,陶氏计划通过创新和投资减少碳足迹,同时实现业务增长。尽管“Path2Zero”零碳项目因市场情况推迟建设,但公司仍致力于该项目的长期目标。近期,陶氏在中国推出40余项突破性解决方案,涵盖包装、新能源汽车及循环再生领域,并携手合作伙伴推出塑料回收全生命周期追溯解决方案。同时,陶氏通过成本优化和财务支持措施应对宏观经济挑战,计划削减成本、减少资本支出,并通过资产剥离和法律诉讼收益提升财务灵活性。亚太地区作为增长战略的核心,陶氏将通过扩大供应链产能和加强合作,满足关键行业需求。
(二)整个化工市场的未来走向
产能优化与结构调整加速:受成本压力、环保要求以及市场竞争加剧等因素影响,化工企业将加快淘汰落后产能,优化产能布局。除了陶氏等企业的关厂行动,其他化工企业也可能对高成本、低效益的装置进行关停或改造,以提高产业集中度和整体竞争力。同时,企业将更加注重产业链的协同发展,加强上下游之间的合作,实现资源的优化配置和高效利用。
绿色低碳转型成为必然趋势:随着全球对气候变化问题的关注度不断提高,化工行业作为能源消耗和碳排放大户,面临着巨大的减排压力。未来,化工企业将加大在绿色技术研发和应用方面的投入,推动生产工艺的绿色化改造,降低能源消耗和污染物排放。例如,发展生物基化工、二氧化碳捕集与利用等新技术,开发可降解塑料等环保产品,以满足市场对绿色化工产品的需求。
数字化转型助力产业升级:数字化技术在化工行业的应用将日益广泛,从生产过程的自动化控制、供应链管理到市场营销等各个环节,都将借助大数据、人工智能、物联网等技术实现智能化升级。通过数字化转型,化工企业可以提高生产效率、降低成本、优化产品质量,并实现对市场需求的快速响应。例如,利用智能传感器和数据分析技术实现设备的预测性维护,减少停机时间和维修成本;通过数字化营销平台拓展销售渠道,提高客户满意度。
新兴市场需求成为增长动力:随着全球经济的发展和人口的增长,新兴市场对化工产品的需求将持续增加。特别是在亚洲、非洲和拉丁美洲等地区,基础设施建设、制造业发展和消费升级将带动化工产品的消费增长。化工企业将加大对新兴市场的开拓力度,建立本地化的生产和销售网络,以更好地满足当地市场需求,并分享新兴市场增长带来的红利。
行业整合与合作加强:为了应对激烈的市场竞争和复杂的外部环境,化工企业之间的整合与合作将不断加强。一方面,大型企业将通过并购重组等方式扩大规模,实现资源的整合和优势互补,提高市场话语权;另一方面,企业之间将加强在技术研发、市场开拓、供应链管理等方面的合作,实现互利共赢。例如,不同企业之间可以联合开展研发项目,共同攻克行业关键技术难题;建立战略联盟,共享市场信息和资源,共同开拓国际市场。
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